答：是这样，橡机行业是有技术推动型的典型特征的，进入本行业的主要障碍是技术壁垒。橡胶机械科技尤其是子午线轮胎机械含量比较高，在生产过程中广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波、三维动态应用软件等一系列新技术，并加以集成和应用，进行产品的结构设计以及控制系统与软件的研发。上述技术对于一般企业而言很难在短时间内掌握，进入该领域需要一定的经验积累、实验手段以及较大规模的资金投入；另外橡胶制品（子午线轮胎）的发展也推动着机械制造技术水平的不断提高。目前，我国虽然有350 余家橡胶机械生产企业，但相当一部分企业只能生产低档、普通的橡胶机械产品。大型、成套和高技术含量的橡胶机械产品如子午线轮胎生产成套装备只有少数几家企业能够生产。

 

答：

(1)、紧紧抓住技术创新，填补了国内空白，实现了子午线轮胎生产成套装备的国产化，

“八五”期间，天津赛象科技股份有限公司仅争取到了一项 国家“子午线轮胎关键设备和原材料国产化一条龙”项目中的“六角型钢丝圈缠绕设备”的子项目。经过精心设计，一次开发成功，填补了国内空白。

 “九五”期间，公司承担并完成了国家“子午线轮胎关键设备和原材料国产化一条龙”项目中的5个子项目，一次开发成功，替代了进口，确立了在行业内的影响与信誉。

“十五”期间，为了满足汽车工业和高速公路的发展需要，国家将“载重子午胎成套设备及工程子午胎关键设备研制”列入到国家重大技术装备研制项目计划。在全国36个子项中，公司以成功的经验和高水平的研发能力，领衔承担了其中13个子项的研制开发，占全部项目的三分之一以上，使天津赛象公司成为全国最具实力和水平的子午线轮胎设备研发的主体。

2005年本公司开发的“全钢工程子午线轮胎成套设备”项目列入国家“863”计划，成为国内橡机行业唯一获此殊荣的企业。

 

天津赛象科技股份有限公司坚持以市场为导向，积极推动科技成果的转化，开发的“轮胎制造专用数控系列设备”项目列入“九五”国家科技成果重点推广计划。与此同时，公司十分重视产品的产业化。1999年，公司所开发的产品被天津市政府列入“重大高新技术产业化项目计划”。公司经过三年努力奋斗，累计实现子午线轮胎设备的销售收入2.4亿元，第一批通过了市政府有关部门组织的验收，使天津成为全国子午线轮胎制造设备的重要生产基地。为此，获得市政府“科教兴市突出贡献奖”。从2008年开始，公司又承担了天津市三十五项自主创新产业化重大项目之一的“大型工程子午线轮胎成套制造装备创新产业化”项目。

天津赛象科技股份有限公司在产品研发过程中始终瞄准了国际先进水平，不搞低水平重复，更不搞低价格竞争，而是广泛应用光机电一体化高新技术，来改造和提升我国传统橡机行业的水平。例如：获得国家科技进步二等奖的全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机就是上述技术的集中体现。该设备的升级换代产品——三鼓式全钢丝载重子午线轮胎一次法成型机列入国家“十五”科技攻关计划。目前，该成型机已经累计售出近300台套，这种设备为我国“十五”期间市场急需的载重子午线轮胎的快速发展提供了有力的支撑。

天津赛象科技股份有限公司2003年领衔承担了国家火炬计划，重点开发乘用/轻卡子午线轮胎成型机组，2004年10月通过验收。截至2007年该项目实现销售收入近亿元。2006～2007年，又开发成功该项目的升级换代产品——2428乘用/轻卡全自动一次法成型机，再次填补了国内空白。

 

答：是这样。2007 年，在与国内外10 多家强手的竞争中，赛象科技一举中标，获得了A320运输工装夹具总承包合同，成为空中客车公司在海外第一家总承包企业，而此前公司从未涉足航空装备制造领域。A320 飞机大部件运输夹具共计划制造14套，目前公司已经完成了10套的制造工作。与空客的合作为公司打开了一扇门，使公司走上了一条通往航空装备制造业、与航空巨头同行的路。通过这次合作，空客公司将公司认定为优秀供应商。得益于空客公司的认可，其大股东、著名的欧洲宇航公司（EADS）又把公司列入了全球供应商名单，法国泰雷兹等一些国内外知名航空企业都也已经与公司达成了合作意向。

2009年10月，公司又战胜了来自全球的14 家企业，竞标成功并签约欧洲空客公司A350 飞机的工装夹具项目。今后，公司将不断加强与空客公司及其他航空公司的合作，并力争为国产大飞机项目服务，努力在航空制造领域拓展公司的盈利空间。

 

答：我们认为，行业龙头一般是指在行业内的研发能力、生产能力、营销能力、管理能力、资本实力等综合竞争力较强的企业。行业龙头的产生并非一朝一夕，是企业多年经营业绩的积累，而不能以某一年的个别财务指标作为判定行业龙头的标准。对于一个有一千多家的行业来说，行业龙头可以有一家，也可以有两家甚至更多。因此，我们认为，仅仅将赛象科技的2008年和2009年上半年的营业收入和净利润两个指标进行比较，就得出赛象科技并非行业龙头是不够客观和准确的，至于谁是橡机行业的龙头，我们认为：赛象公司是其中之一。不管从营收、主要产品市场占有率、产品的品种和工艺覆盖面等方面都可以看到，赛象作为行业龙头的地位是毋庸置疑的。

首先，我们的主要经济指标近年来在国内同行业名列前茅；2005 年至2006年，公司销售收入连续两年排名世界同行业第五名，2007年排名世界同行业第六名，2008年第四名。公司不仅是国内橡机制造业的龙头企业，也是国际知名的橡胶机械供货商。自成立以来，公司业务发展迅速，营业收入自1995 年成立之时的633 万元增长到2008 年的66,766 万元，增长100 多倍，一直保持国内行业领先地位。近年来，公司积极开拓国际市场，实现100 多台套橡胶机械设备的出口，2008年实现出口近4000万美元。与国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系。

第二，2005 年，经国家人事部批准，公司建立了橡胶机械行业内第一家博士后工作站；同年，经国家发改委批准，公司组建了行业内第二家国家级企业技术中心；公司拥有强大的产品研发能力，2007 年12 月，公司“巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发”项目荣获国务院颁发的国家科技进步一等奖。

第三，公司产品以较高的性价比占领国内市场，主要产品市场占有率可达到50%以上，例如：三鼓式全钢载重子午线一次法成型机国内市场占有率达到70%左右，工程子午线轮胎专用设备市场占有率可达到90%以上。迄今为止，赛象科技所开发的“全钢工程子午线轮胎成套、关键设备”、“特巨型全钢工程子午线轮胎X光检验机”、“农用子午线轮胎成型机”等等，在全国也属独家生产，技术水平达到国际先进，并已成功打入国际市场。

多年来，赛象科技始终致力于打破国外垄断，填补国内空白，提高中国橡胶机械行业水平，促进橡胶轮胎行业发展。赛象科技无意于网上有的文章中所谓的“王者之争”。我们认为：在市场竞争的背景下，企业的指标、排名的暂时波动变化是很正常的，一定意义上，正是这种竞争引起的变化才是促进企业乃至行业发展的动力。并不是只有第一才是“强者”，其余都是“弱者”。无疑，在社会主义市场经济条件下，竞争具有排他性，但绝不是你死我活。试问：在当今中国橡胶机械行业，谁能够一手撑天、包打天下呢？一个行业的发展，依靠一个企业群体的支撑更符合

 

答：这种说法是没有根据的主观臆断。赛象科技做为民营高科技企业，之所以决策上市，目标很明确，一是通过市场融资以及上市项目的实施，增强自身实力和核心竞争力；二是通过上市建立和完善公司法人治理结构，提高公司管理水平，使之向现代化国际化的发展目标迈进；三是以上市公司的实力吸引和留住高级人才，为公司将来的发展奠定基础。如果上市仅仅是为了圈钱，就不会出现赛象科技为了振兴民族装备制造业、打破国际垄断，于2007年毅然决然拒绝美国客户1亿美金买断“全钢工程子午线轮胎成套装备”产品销售权的事情了。   

 

答：在招股说明书中，赛象科技对自身和竞争对手较为详尽从收入、成本、费用等多角度解释了2008年利润下滑的主要原因，分析准确、客观、全面，如果仅从2008年利润下滑就得出这样的结论，我们认为过于牵强，既不是事实，也不符合基本的逻辑思维。

我们认为，赛象科技2008年业绩下滑是客观事实，针对2008年经营业绩同比出现下滑的原因，赛象科技已经在招股说明书进行了详细披露，并且将2008年上、下半年及2009年上半年经营业绩的变化进行了比较分析。并且根据相关法律法规，赛象科技的财务指标是完全符合发行上市的基本条件的。

对于一个企业而言，技术优势不是一朝一夕形成的，而这种优势的丧失也是要经过一个过程的。如果既不看2008年金融危机对世界经济的影响，也不看2008年金融危机对中国经济的影响，更不看2008年金融危机对世界汽车行业和橡胶机械行业的影响，而仅凭2008年业绩下滑就认定多年位居橡胶机械行业龙头地位的赛象科技 “丧失技术优势”，行业地位受到竞争对手威胁，这显然不够公正。

在中国橡胶机械行业中，赛象在发展模式方面有自己独特的优势。首先，在创新模式方面，赛象科技采取集成创新与原始创新相结合的方式；第二，在行业发展方面，赛象科技坚持以开发高等级子午线轮胎成套设备为主，兼顾非标设备制造方面的相关多元化；第三，在新产品开发方面，赛象科技所开发的“全钢工程子午线轮胎成套、关键设备”、“特巨型全钢工程子午线轮胎X光检验机”、“农用子午线轮胎成型机”等在全国是属独家生产，技术水平达到国际先进，并已成功打入国际市场。

 

答：R&D达到这个水平在国内同行业中应该是很高的。公司从创立之初就非常重视研发工作，为了保持公司的可持续发展，每年把不低于年销售收入8%的资金，用于新产品和原有产品的技术创新，形成自主知识产权和自有核心技术，并计划在今年内将产品发展到100个品种以上，新产品销售收入占到总销售收入的50%以上，并使每年专利申请量在5项以上，同时对已有产品在技术上进行更新换代，一次来巩固已经赢得的市场优势，公司2002年经天津市认定成为市级企业技术中心，2005年被国家发改委认定为国家级企业技术中心。

其实，国内橡机企业与国际知名公司相比在科技、品牌、国际影响力等方面还存在一定的差距，现在国有橡机企业拥有专利240多项，其中发明专利50多项，赛象和桂林橡机被列入国家专利试点单位，在更大容量的密炼机方面我们主要依靠国外引进，再如我们国家使用最广的轮胎硫化机是机械式，而国外液压硫化机占多数，且轮胎检测设备如动平衡试验机等仍主要从国外进口，此外全自动轮胎生产制造设备上，我国企业与国际领先水平的差距是巨大的，上个世纪末，工业化国家发起了一场全自动轮胎生产技术革命，如米其林的C3M技术，倍耐力的MIRS技术，固特异的集成加工精密成型单元的IMPACT技术等，这些新技术导致了轮胎生产企业对橡机的需求发生了质的变化，但至今为止我国的企业还没有涉足。从某种意义来说，这种差距也正是国内橡机行业的上升空间与发展机遇。

 

答：2006年至2008年公司销售收入持续上升，公司依靠自身积累已使企业规模迅速壮大，产能逐渐趋于饱和，同时为能使公司健康，持续发展，近几年公司在产品研发，质量控制，售后服务，内部管理等诸多方面投入了更多的精力致使06-08年度主营业务收入增速逐年下降，08年四季度以来，受金融危机影响，公司订单较以往年度未能同步增长，加之部分客户延迟提货，造成09年上半年主营业务收入仅为08年度的百分之40几，为此公司通过本次募集资金，加强项目建设，加大产品研发，内部管理等方面的投入，扩大企业产能，实现产品升级，提高管理水平，以保证公司未来的增长。

公司2008年的出口销售收入在主营业务收入中所占比重到达38.48%，大大超过以前年度，出口享受在拓宽公司市场为、范围的同时，也导致公司当年度产品运输，包装及国外销售代理费用大量增加，同时公司针对国外客户要求，加大研发投入，直接导致当年营业费用和管理费用快速，上述销售收入增长的减缓，销售毛利的下降及期间费用的上升导致公司2008年度营业利润较上年度大幅下降，是造成公司利润水平下滑的主要原因。

 

答：赛象科技，作为行业内第一家也是迄今为止唯一一家获得国家科技进步一等奖的企业；作为行业内第一家建立博士后流动站的企业；作为行业内第一家拥有“中国驰名商标”的企业；作为行业内拥有专利技术最多的企业；作为行业内的第二家国家级企业技术中心；作为国家发改委2009年认定的国家级自主创新型企业；作为国家知识产权局第二批全国企事业专利工作试点单位已通过验收的企业；作为累计获得国家级、省市级奖项30余次的企业，这一系列的荣誉表明，赛象科技不但资产质量较好，盈利能力较强，现金流转正常外，自主创新能力带来的技术优势更是胜人一筹。事实证明，作为我国橡胶机械行业的龙头企业，赛象科技完全具备了继续发展、迎接挑战的基本条件。

今后，赛象科技将通过上市进一步做大做强企业。通过多年来与米其林等国际知名大企业以及上海轮胎集团、三角轮胎集团等国内著名企业战略合作，开发高科技含量的橡胶机械高端产品，用差异化的经营战略进一步开拓国际市场（主要产品已经销往欧洲、印度等国际市场）；同时，注意对已经开发成熟、市场竞争比较激烈的同质化产品进行升级换代和优化设计，从提高产品科技含量和注重产品的经济性两个方向入手，巩固在橡胶机械行业的优势和龙头地位。此外，发挥多年来从事非标设备开发的经验与优势，向相关多元化的方向发展（已经通过空客A320项目在航空装备领域有了良好开端）。总之，赛象科技将以上市为新的起点，坚定不移地朝着现代化、国际化的目标前进，用一流的业绩为全体股东带来丰厚回报。

 

 

                                                                                              2010年2月